ダイ（DAI）と連携可能な人気サービス一覧
ダイ（DAI）は、ビジネスにおける様々な業務プロセスを効率化するための統合プラットフォームです。その柔軟性と拡張性の高さから、多くの企業で導入が進んでいます。ダイの真価は、他のサービスとの連携によってさらに引き出されます。本稿では、ダイと連携可能な人気サービスを詳細に解説し、それぞれの連携によって得られるメリット、設定方法、注意点などを網羅的にご紹介します。
1. 会計・経理システムとの連携
会計・経理業務は、企業の根幹を支える重要なプロセスです。ダイと会計・経理システムを連携することで、請求書情報の自動取り込み、経費精算データの連携、売上データの自動集計などが可能になり、大幅な業務効率化を実現できます。
1.1 freee会計
freee会計は、中小企業を中心に広く利用されているクラウド会計ソフトです。ダイとの連携により、請求書データをfreee会計へ自動的に取り込むことができます。これにより、手入力によるミスを削減し、経理担当者の負担を軽減できます。連携設定は、ダイのAPI連携機能を利用して行います。freee会計側のAPIキーを設定し、連携対象となる請求書の種類などを指定することで、自動連携が開始されます。
1.2 MFクラウド会計
MFクラウド会計も、freee会計と同様に人気のクラウド会計ソフトです。ダイとの連携により、売上データをMFクラウド会計へ自動的に取り込むことができます。これにより、売上データの集計作業を効率化し、経営判断に必要な情報を迅速に把握できます。連携設定は、freee会計と同様に、ダイのAPI連携機能を利用して行います。MFクラウド会計側のAPIキーを設定し、連携対象となる売上データの種類などを指定することで、自動連携が開始されます。
1.3 弥生会計
弥生会計は、長年の実績を持つ会計ソフトです。ダイとの連携は、CSVファイルによるデータ交換が一般的です。ダイからCSV形式で請求書データをエクスポートし、弥生会計へインポートすることで、経理データを連携できます。この方法は、API連携に比べて設定が容易ですが、自動化の度合いは低くなります。
2. CRM（顧客関係管理）システムとの連携
CRMシステムは、顧客情報を一元管理し、営業活動を支援するための重要なツールです。ダイとCRMシステムを連携することで、顧客情報をダイ内で参照したり、ダイからCRMシステムへ顧客情報を登録したりすることができます。これにより、営業担当者の情報収集時間を短縮し、顧客対応の質を向上させることができます。
2.1 Salesforce
Salesforceは、世界的に広く利用されているCRMシステムです。ダイとの連携により、ダイ内で顧客情報を参照し、Salesforceへ顧客情報を登録することができます。連携設定は、Salesforce側のAPI連携機能を利用して行います。ダイからSalesforceへアクセスするための認証情報を設定し、連携対象となる顧客情報の種類などを指定することで、自動連携が開始されます。
2.2 HubSpot
HubSpotは、インバウンドマーケティングを支援するCRMシステムです。ダイとの連携により、ダイからHubSpotへ顧客情報を登録し、HubSpotのマーケティングオートメーション機能を活用することができます。これにより、リードナーチャリングを効率化し、成約率を向上させることができます。連携設定は、Salesforceと同様に、HubSpot側のAPI連携機能を利用して行います。
2.3 kintone
kintoneは、ノーコードで業務アプリを開発できるプラットフォームです。ダイとの連携により、kintoneで作成した顧客管理アプリとダイのデータを連携することができます。これにより、既存の顧客管理システムを活かしながら、ダイの機能を拡張することができます。連携設定は、kintone側のAPI連携機能を利用して行います。
3. SFA（営業支援システム）との連携
SFAシステムは、営業活動を効率化するためのツールです。ダイとSFAシステムを連携することで、営業担当者の活動状況をダイ内で把握したり、ダイからSFAシステムへ営業情報を登録したりすることができます。これにより、営業活動の進捗状況を可視化し、営業戦略の改善に役立てることができます。
3.1 SalesWing
SalesWingは、営業活動を可視化し、改善を支援するSFAシステムです。ダイとの連携により、ダイ内でSalesWingの営業活動データを参照し、SalesWingへダイの顧客情報を登録することができます。これにより、営業担当者の活動状況をリアルタイムに把握し、適切なサポートを提供することができます。連携設定は、SalesWing側のAPI連携機能を利用して行います。
3.2 Zendesk Sell
Zendesk Sellは、クラウドベースのSFAシステムです。ダイとの連携により、ダイからZendesk Sellへ顧客情報を登録し、Zendesk Sellの営業パイプラインを管理することができます。これにより、営業活動の進捗状況を可視化し、成約率を向上させることができます。連携設定は、SalesWingと同様に、Zendesk Sell側のAPI連携機能を利用して行います。
4. プロジェクト管理ツールとの連携
プロジェクト管理ツールは、プロジェクトの進捗状況を管理し、チームの協調を促進するためのツールです。ダイとプロジェクト管理ツールを連携することで、プロジェクトのタスク情報をダイ内で参照したり、ダイからプロジェクト管理ツールへタスク情報を登録したりすることができます。これにより、プロジェクトの進捗状況を可視化し、チーム全体の生産性を向上させることができます。
4.1 Asana
Asanaは、タスク管理とプロジェクト管理を支援するツールです。ダイとの連携により、ダイ内でAsanaのタスク情報を参照し、Asanaへダイのタスク情報を登録することができます。これにより、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムに把握し、チーム全体の連携を強化することができます。連携設定は、Asana側のAPI連携機能を利用して行います。
4.2 Trello
Trelloは、カンバン方式でタスクを管理するツールです。ダイとの連携により、ダイからTrelloへタスク情報を登録し、Trelloのボードを管理することができます。これにより、タスクの進捗状況を視覚的に把握し、チーム全体の生産性を向上させることができます。連携設定は、Asanaと同様に、Trello側のAPI連携機能を利用して行います。
5. その他の連携
上記以外にも、ダイは様々なサービスとの連携が可能です。例えば、メールマーケティングツールとの連携により、ダイの顧客情報を活用したメール配信を行うことができます。また、チャットツールとの連携により、ダイの情報をチャットで共有することができます。これらの連携により、ダイの機能をさらに拡張し、ビジネスの効率化を促進することができます。
まとめ
ダイは、様々なサービスとの連携によって、その価値を最大限に引き出すことができます。本稿では、会計・経理システム、CRMシステム、SFAシステム、プロジェクト管理ツールなど、ダイと連携可能な人気サービスを詳細に解説しました。これらの連携を活用することで、業務効率化、顧客対応の質向上、営業活動の改善、プロジェクト管理の効率化など、様々なメリットを得ることができます。ダイの導入を検討されている方は、ぜひこれらの連携機能を活用し、ビジネスの成長を加速させてください。連携設定の際には、各サービスのAPIドキュメントをよく確認し、適切な設定を行うように注意してください。また、連携によって発生するデータセキュリティのリスクにも十分注意し、適切な対策を講じるようにしてください。
